Automações para Transação financeira
As automações para Transação financeira têm como objeto de automação um recebimento ou pagamento. A seguir, exemplos práticos desenvolvidos pelo nosso time.
Régua de cobrança personalizada via WhatsApp
Em vez de gerenciar cobranças manualmente — acessando relatórios de contas a receber, abrindo o WhatsApp, localizando clientes individualmente e elaborando mensagens personalizadas com nome, data e valor — a automação envia as mensagens automaticamente. O responsável precisa apenas monitorar as respostas dos clientes.
A automação requer que a empresa defina parâmetros específicos:
- Quantos dias após o vencimento do recebível a mensagem deve ser enviada?
- As mensagens devem ser enviadas para recebíveis COM boleto, SEM boleto ou todos os recebíveis em aberto?
- Todos os clientes devem ser contactados ou há exceções? Como identificar os excluídos?
- Em qual horário as mensagens devem ser enviadas?
- As mensagens devem ser enviadas nos fins de semana?
- Qual usuário será o remetente das mensagens (deve ter WhatsApp configurado)?
- Qual deve ser o texto das mensagens?
Nota importante: O WhatsApp Web deve permanecer aberto em uma janela junto ao Fácil123 para que as mensagens sejam enviadas.
Informações importantes
Para uma régua de cobrança com mais de uma mensagem
Recomendamos o método "step babys" (passos de bebê) para construir sequências com múltiplas mensagens. Comece pela primeira mensagem, valide e teste, e então construa as mensagens subsequentes.
Sobre o horário de envio
Recomendamos agendar o envio após as 11h (horário de Brasília), pois é quando o Fácil123 conclui as verificações finais de conciliação bancária da manhã. Os bancos podem atrasar confirmações de pagamento, portanto envios mais cedo aumentam o risco de notificações de cobrança incorretas.
Agende também durante a disponibilidade do membro da equipe financeira para responder às consultas dos clientes. Por exemplo: se configurado para as 13h30, o Fácil123 verifica os recebíveis em atraso e envia as mensagens automaticamente — os clientes podem responder imediatamente.
Sobre o envio para recebimentos SEM boletos
Embora não seja proibido, as empresas devem reconhecer o risco aumentado. Para recebíveis com boleto, o Fácil123 processa pagamentos automaticamente, minimizando o risco de cobranças incorretas. Para recebíveis sem boleto, o risco aumenta substancialmente, pois depende inteiramente do registro manual pelo usuário. Erros no registro de pagamentos podem acionar cobranças automatizadas inadequadas.
Perguntas e Respostas
Automações está disponível no meu plano?
Automações está disponível nos Planos Profissional e Enterprise. No Plano Profissional estão disponíveis 3 automações. E no Enterprise estão disponíveis 50 automações. Para saber mais: Planos e Preços