Automações para Venda

As automações têm a intenção de realizar de forma automática trabalhos repetitivos que você e seu time executam diariamente.

As Automações para Venda têm como objeto da automação uma venda. Seja ela lançada agora, alterada agora, movida para determinada etapa, ou outro filtro que faça sentido para seu processo de vendas e de faturamento. Elas podem ser usadas de forma combinada para reduzir os trabalhos que são sempre executados de forma igual.

Envia WhatsApp NF autorizada

Quando a empresa envia por WhatsApp 100% das notas fiscais emitidas, essa automação é bastante útil. Ela evita erros humanos de não enviar a mensagem com o XML por esquecimento. Após alguns minutos da autorização da NF-e, a automação checa se a NF-e permanece autorizada. Se permanece autorizada, envia o WhatsApp com XML para os números cadastrados no cadastro do cliente. Com essa pausa, evita possíveis envios de notas autorizadas incorretamente, percebidas logo após a autorização.

Nota importante: Para automações que enviam mensagem de WhatsApp, é necessário que o WhatsApp Web esteja aberto em uma janela junto ao Fácil123 para que as mensagens sejam enviadas.

Altera data da emissão da venda para o dia de hoje

Quando a empresa vende num dia e entrega alguns dias depois, é comum as empresas atualizarem a data de emissão da nota. E com isso atualizarem também o vencimento das parcelas. Com essa automação é possível que o Fácil123 faça isso por você. Não é mais necessário acessar venda a venda e alterar a data e o vencimento das parcelas. A automação altera a data para hoje e atualiza os vencimentos de acordo.

Informa data e hora de saída

Usada em combinação com a alteração de data para o dia de hoje, às vezes é necessário além de ajustar a data para hoje, informar a data e hora de saída.

Autoriza a venda

A Autorização da NF-e pode ser realizada pela Automação. Nesse cenário, configuramos uma etapa de "Faturando". Ao mover a venda para essa etapa, a Automação irá autorizar essa venda. Ela pode ser combinada com outras automações, como a de alterar a data de emissão para hoje, informar a data de saída, autorizar a venda e mover para determinada etapa, por exemplo. Ela evita o trabalho de consultar a venda, clicar em Autorizar, aguardar autorizar e depois imprimir nota a nota. Usando essa automação, você pode usar as impressões em massa para agilizar todo o processo de faturamento.

Move a venda para determinada etapa

Mover a venda para determinada etapa pode ser útil em muitas etapas do processo de faturamento. Por exemplo: quando a venda já foi autorizada e deu certo com a operação, então a Automação move para uma etapa de entrega. Caso tenha dado algo errado com a autorização, a venda permanecerá na etapa original.

Cria Produção para cada item da venda

Essa automação é utilizada para produtos cuja produção é sob demanda, ou seja, não serão produzidos para a empresa ter em estoque, serão produzidos apenas quando houver o pedido do cliente. Nesse cenário o que gera a necessidade de produção é sempre uma venda realizada. E essa produção está sempre diretamente ligada à uma venda.

A empresa pode usar o "Criar produção" manualmente dentro de uma venda e criar a produção para cada item. Ou pode usar a automação que irá gerar a produção de todos os itens da venda. É possível criar filtros para decidir quais produtos devem ou não devem criar produções automáticas. Exemplos: criar produção apenas do tipo do item "Produtos Acabados" e não criar dos tipo do item "Mercadoria para revenda", ou ainda de determinada família, ou ainda criar um campo personalizado para decidir isso.

É possível também, com essa automação, copiar informações adicionais do item da venda para a observação da produção. Essa automação pode ser usada combinada com a automação Sinaliza em Vendas que a Produção gerada pela venda finalizou.

Duplicar venda

Esta automação permite criar sistemas de vendas recorrentes ou transferir a venda de um licenciado da mesma organização. A opção para informar o licenciado de destino só aparecerá se o aplicativo multilicenciado estiver habilitado.

Um cenário comum de ser utilizado é quando temos vendedores externos que não tomarão a decisão sobre o faturamento da venda. Com essa automação, ele pode digitar todas as vendas sempre da mesma forma, na mesma empresa e a automação, junto com o administrativo da empresa, decide por qual empresa irá ocorrer o faturamento e a automação duplica. Ou ainda, quando há necessidade de centralizar operações como estoque.

Perguntas e Respostas

Automações está disponível no meu plano?

Automações está disponível nos Planos Profissional e Enterprise. No Plano Profissional estão disponíveis 3 automações. E no Enterprise estão disponíveis 50 automações. Para saber mais sobre planos: Planos e Preços