Cadastrando pessoas

No Fácil123, clientes, fornecedores, vendedores e transportadores são cadastrados em um único lugar. Você define o papel de cada um no campo Atua como e a mesma pessoa pode exercer mais de um papel ao mesmo tempo.

Cadastrando uma Pessoa

1. No menu superior, clique em Vendas → clique em Pessoas.
2. Clique em Incluir.
3. No campo Atua como, selecione o papel dessa pessoa: Cliente, Fornecedor, Vendedor ou Transportador. Você pode marcar mais de uma opção.
4. Escolha o tipo: Física, Jurídica ou Estrangeira.
5. Para pessoa jurídica, informe o CNPJ e clique em Buscar na Receita para preencher os dados automaticamente. Se o CNPJ não for localizado, clique no link indicado para validá-lo diretamente na Receita Federal.
6. Caso não tenha buscado pela Receita, preencha o Endereço manualmente.
7. Selecione o Indicador de inscrição estadual: contribuinte, não contribuinte ou isento.
8. Preencha os dados de contato:
   • Telefone
   • WhatsApp (usado para envio de vendas, por exemplo)
   • E-mail (usado para envio de notas — separe múltiplos endereços com vírgula)
9. No campo E-mail para avisos de cobrança, preencha somente se quiser que essa pessoa receba a régua de cobrança. Deixe em branco para não receber.
10. Se desejar, adicione contatos adicionais com os dados de cada pessoa de contato.
11. Se desejar, insira uma imagem para essa pessoa (foto, logotipo, etc.).
12. No campo Outras informações, insira anotações internas se necessário. Elas são visíveis apenas dentro do cadastro.
13. Clique em → Salvar.

Campos exclusivos por perfil:

• Cliente: preencha os dados de faturamento, se desejar.
• Vendedor: preencha o campo Vendedor equivalente para associá-lo ao vendedor cadastrado no sistema. É necessário que o vendedor equivalente já exista antes de fazer essa vinculação.

Editando o cadastro de Pessoa

1. No menu superior, clique em Vendas → clique em Pessoas.
2. Localize a pessoa que deseja editar.
3. Clique nos três pontinhos → clique em Editar.
4. Faça as alterações necessárias.
5. Clique em Salvar.

Excluindo o cadastro de Pessoa

1. No menu superior, clique em Vendas → clique em Pessoas.
2. Localize a pessoa que deseja excluir.
3. Clique nos três pontinhos → clique em Excluir.
4. Confirme a exclusão clicando em Sim, faça isso!.

Mesclando cadastros de Pessoa

Use a mesclagem quando você tiver dois cadastros para a mesma pessoa e quiser unificá-los.

1. No menu superior, clique em Vendas → clique em Pessoas.
2. Localize a pessoa de origem (o cadastro que será arquivado).
3. Clique nos três pontinhos → clique em Mesclar.
4. No campo Pessoa de destino, selecione o cadastro que será mantido.
5. Clique em Trocar → clique em Salvar.

O que acontece após a mesclagem:

• A pessoa de origem será arquivada e seu CPF ou CNPJ será apagado.
• Os documentos vinculados à origem serão transferidos para o cadastro de destino.
• Os campos em branco na pessoa de destino serão preenchidos com os dados da origem.
• Os campos já preenchidos na pessoa de destino não serão sobrescritos.

Duplicando o cadastro de Pessoa

1. No menu superior, clique em Vendas → clique em Pessoas.
2. Localize a pessoa que deseja duplicar.
3. Clique nos três pontinhos → clique em Duplicar.
4. Revise os dados e clique em Salvar.

Quer saber mais?

Descubra detalhes adicionais sobre cada funcionalidade:

1. Buscar na Receita
2. Buscar endereço usando CEP
3. Contribuinte, contribuinte isento e não contribuinte do ICMS
4. Vendedor
5. Tabela de preços
6. Forma de pagamento
7. Transportador
8. Duplicar pessoas
9. Mesclar pessoas
10. Arquivar cliente ou fornecedor
11. Excluir cliente
12. Excluindo pessoas em massa
13. Limite de crédito
14. Cadastrando estrangeiros
15. Suframa
16. Régua de cobrança

Buscar na Receita

O Fácil123 pesquisa o CNPJ na ferramenta Busca CNPJ, que possui mais de 45 milhões de empresas disponíveis para consulta.

Caso o CNPJ não seja localizado, esta mensagem será exibida. Clique em Ir para a página da Receita Federal para validar o CNPJ diretamente.

• Se o CNPJ não existir na Receita, entre em contato com seu cliente ou fornecedor.
• Se a Receita apresentar o cadastro, copie os dados manualmente e cole no sistema.

Buscar endereço usando CEP

O Fácil123 pesquisa o CEP automaticamente e complementa o endereço.

Caso o CEP não seja localizado, esta mensagem será exibida:

Contribuinte, contribuinte isento e não contribuinte do ICMS

Leia este artigo e saiba como diferenciar os conceitos de contribuinte, contribuinte isento e não contribuinte do ICMS.