Importação de dados
O Fácil123 oferece importação simplificada de pessoas, contatos, produtos e transações a partir de arquivos CSV (compatíveis com Excel, Google Sheets, Apple Numbers e OpenOffice Calc).
Processo de Importação
- Selecione o arquivo CSV
- Identifique o padrão (Google Spreadsheets, Microsoft Excel ou personalizado)
- Clique em Avançar
Pré-visualização e Mapeamento
Antes da importação final, o sistema apresenta uma prévia onde você verifica se cada coluna está mapeada corretamente. Marque a opção "A primeira linha do meu arquivo é um cabeçalho, não importar" quando a primeira linha for um cabeçalho.
Atualização de Registros Existentes
Quando o sistema encontra um registro já cadastrado, ele o atualiza com as informações importadas. O comportamento depende da coluna ID:
- ID preenchido: verifica se o cadastro existe
- ID inexistente: retorna erro
- ID em branco: adiciona novo registro
Sem a coluna ID, o sistema usa Código (produtos) ou CPF/CNPJ (pessoas) como identificadores.
Tratamento de Erros
Importações com problemas são sinalizadas como "Finalizada com erros". Registros válidos são importados mesmo com erros parciais. Baixe o arquivo de erro em CSV para identificar e corrigir os problemas.
Os arquivos de importação permanecem salvos por 60 dias.
Importações Específicas
Produtos
Acesse: Compras → Produtos → (três pontos) → Importar
Campos obrigatórios: Nome, Código, Unidade, Tipo do item
Baixar modelo de planilha de produtos
Pessoas
Acesse: Compras → Pessoas → (três pontos) → Importar
Campo obrigatório: Nome
Baixar modelo de planilha de pessoas
Transações
Acesse: Financeiro → Lançamentos → (três pontos) → Importar
Campos: tipo (Recebimento/Pagamento/Transferência), conta, titular, descrição, datas, valor e categorias.
Dicas de Formatação
- Valores decimais: use ponto para milhar e vírgula para decimais (ex: 1.000,00)
- Arquivo UTF-8: confirme a codificação para evitar erros
- Cabeçalhos: remova colunas não alteradas antes da importação