Vendedores
Cadastrando um vendedor
Apenas quem possui acesso às configurações do sistema pode fazer esse cadastro.
- No menu superior, clique em Vendas → Vendedores
- Clique em Incluir → preencha o nome e opcionalmente o sobrenome
- Opcionalmente, preencha E-mail e WhatsApp
- Clique em Salvar
Se o vendedor precisar acessar o sistema, será necessário incluí-lo como usuário.
Informando um vendedor na venda
Existem duas formas de informar um vendedor na venda:
- Manualmente: preencha o campo Vendedor da venda
- Via carteira de clientes: defina a carteira de clientes e o sistema vinculará automaticamente o vendedor ao inserir o cliente na venda
O campo pode ser alterado enquanto a venda não for transformada em NF-e.
Acesso restrito para vendedores
É possível configurar para que vendedores vejam apenas seus próprios dados (clientes e vendas).
Cadastro de clientes
Quando um vendedor restrito cadastra um novo cliente, o sistema o vincula automaticamente como responsável. Na listagem, aparecem apenas seus clientes.
Nas vendas
Ao incluir venda, o sistema mostra apenas clientes deste vendedor. O campo Vendedor fica oculto e é atribuído automaticamente.
Relatórios afetados
- Produtos mais vendidos
- Ranking de vendedores
- Clientes que mais compram
- Carteira de clientes
Perguntas e Respostas
Por que não posso alterar o nome de um ex-vendedor? O histórico de vendas seria perdido. Vendas geradas pelo ex-vendedor deixariam de aparecer em seu nome.
Posso incluir o vendedor após autorizar a NF-e? Sim, é possível incluir o vendedor após autorização.
Como vejo o total de vendas por vendedor? Acesse o Ranking de vendedores.
Tem como filtrar vendas por vendedor? Exporte as vendas para planilha e aplique filtros conforme necessário.