Conteúdos salvos
O recurso Conteúdos salvos permite criar modelos de texto reutilizáveis que podem ser inseridos rapidamente em campos de tarefas, observações e descrições de transações, eliminando a necessidade de redigitar informações usadas com frequência.
Casos de uso principais
- Notas e tarefas dentro de atividades
- Campos de observação de vendas
- Descrições de transações financeiras
- Criação de novos conteúdos
Acessando os conteúdos salvos
Acesse por: Cadastros → Pessoas → selecione a pessoa desejada → clique nos três pontinhos → Atividades → clique no ícone de conteúdos salvos na área de tarefa ou nota.
Criando um novo conteúdo
- Inicie uma Nota, Tarefa ou campo de Observação
- Clique no botão de conteúdos salvos
- Selecione Criar conteúdo
- Informe um nome para o conteúdo
- Escreva o texto do conteúdo
- Clique em Confirmar
Usando um conteúdo salvo
Acesse os conteúdos salvos → selecione No conteúdo → o modelo escolhido preencherá o campo automaticamente.
Dica: Passe o mouse sobre o nome do conteúdo para ver uma prévia.
Editando ou excluindo
Editar: Clique no ícone de lápis ao lado do conteúdo, faça as alterações e confirme.
Excluir: Clique no ícone de lixeira e confirme a exclusão. Esta ação não pode ser desfeita.
Observações importantes
Ao usar conteúdos salvos em campos de observação de vendas, evite quebras de linha excessivas, pois podem causar falhas na autorização de NF-e.
Perguntas e Respostas
1 – Os conteúdos salvos podem ser impressos?
Sim. Quando usados em campos de observação de vendas, o conteúdo aparece tanto no rascunho da venda quanto no DANFE da NF-e. Os demais usos não possuem funcionalidade de impressão.