Usando Atividades nas operações
O sistema permite comunicação interna através do gerenciamento de tarefas no CRM. Você pode adicionar tarefas a diversos registros: clientes, fornecedores, transações financeiras, compras, produção e vendas.
Incluindo uma tarefa
- Localize o registro desejado e clique no botão Atividades
- Selecione Incluir → Tarefa
- Preencha o Título e a Descrição da tarefa
- Mencione usuários digitando @ no campo de descrição
- Atribua a responsabilidade pelo campo Atribuído à
- Defina a data e hora de vencimento
- Clique em Salvar
O campo de descrição suporta listas e checklists através das ferramentas de edição na parte inferior.
Para marcar uma tarefa como concluída, clique no checkbox ao lado da data de vencimento da tarefa.
Editando uma tarefa
- Clique no botão Atividades no registro
- Selecione os três pontinhos na tarefa desejada
- Clique em Editar atividade
- Faça as alterações necessárias e clique em Salvar
Excluindo uma atividade
- Clique no botão Atividades
- Selecione os três pontinhos na tarefa a ser removida
- Clique em Excluir atividade
- Confirme com Sim, faça isso!
Consultando o histórico de alterações
Acesse o histórico de modificações de uma tarefa clicando nos três pontinhos e selecionando Histórico de Alterações.
Copiando o link da tarefa
Clique em Copiar link no menu da tarefa. Os destinatários precisam estar logados no sistema para acessar o link.
Perguntas e Respostas
1 – Por que uma tarefa criada para mim mesmo não aparece nas notificações?
Tarefas atribuídas a você mesmo aparecem apenas em "Minhas Tarefas" ou no local onde foram criadas. As notificações são disparadas apenas quando outro usuário atribui uma tarefa a você.