Usando Notas
Em algumas situações, o histórico de relacionamento com o cliente ajuda o vendedor a entender como está o andamento da negociação. As notas no Fácil123 permitem manter um registro rápido e simples das interações com o cliente.
Incluindo uma nota
- Clique no botão Atividades → selecione Incluir → escolha Nota
- Preencha o campo Descrição (use @ para mencionar usuários)
- Clique em Salvar
O sistema suporta checklists e listas através das opções de edição na parte inferior do campo de descrição.
Editando uma nota
- Clique em Atividades → selecione a nota → clique nos três pontinhos → Editar atividade
- Faça as alterações necessárias → clique em Salvar
Excluindo uma nota
- Clique em Atividades → selecione a nota → clique nos três pontinhos → Excluir atividade
- Confirme com Sim, faça isso!
Consultando o histórico de alterações
- Clique em Atividades → selecione a nota → clique nos três pontinhos
- Clique em Histórico de Alterações
Copiando o link da nota
- Clique em Atividades → clique em Copiar link na nota desejada
Os destinatários precisam estar logados no sistema para acessar o link.
Dicas de uso
Em dispositivos móveis (Android e iOS), use o recurso de transcrição de voz para adicionar notas rapidamente sem precisar digitar.