Relatório Personalizado

Os Relatórios Personalizados são uma forma de reunir informações específicas do seu negócio em um único lugar, com filtros e visualizações montados sob medida para a sua necessidade.

Eles ajudam a transformar os dados do sistema em relatórios gerenciais que facilitam tomadas de decisão, auditorias e conferências.

Painéis de relatórios personalizados

O Fácil123 possui a capacidade de renderizar mais de um painel na mesma tela, ou seja você pode reunir mais de uma informação que queira visualizar em conjunto. Mas lembrando, cada painel corresponde a um relatório utilizado. Por exemplo, se o seu plano dá direito a 6 relatórios personalizados e você tem um relatório com 2 painéis, então você ainda tem 4 relatórios sobrando.

Limite de relatórios por plano

Cada plano do Fácil123 inclui uma quantidade limitada de painéis de relatórios personalizados. Por isso, antes de solicitar um novo relatório, vale verificar se:

• Já existe algum relatório nativo que atenda à sua necessidade.
• Você consegue chegar ao resultado usando as visualizações personalizadas nas telas do sistema.
• É possível fazer uma exportação de dados e montar a análise em uma planilha.

Se tiver dúvidas, nosso suporte pode ajudar a avaliar qual a melhor forma.

Como funciona a criação do relatório

Os relatórios personalizados não são criados pelo usuário diretamente no sistema. O processo funciona assim:

1. Você entra em contato com o suporte, explicando em detalhes o que deseja.
2. O suporte vai ajudar a elaborar a ideia junto com você e validar se ela é viável tecnicamente.
3. Depois, essa solicitação é enviada para o nosso time de desenvolvimento, que cria o relatório.
4. Assim que ficar pronto, o suporte avisa e o relatório fica disponível no seu sistema.

Tipos de relatórios que podem ser feitos

Os relatórios personalizados podem trazer dados de diferentes áreas, como:

• Compras
• Produção
• Vendas
• Financeiro
• Produtos
• Clientes
• Estoque
• Rota
• Separação de mercadorias
• Comissão de vendedores

Nos relatórios podem ser adicionados cálculos de acordo com a sua necessidade.

Onde encontrar no Fácil123

Para acessar os Relatórios personalizados, no menu superior clique em Relatórios. Os relatórios nativos e personalizados estarão nessa tela. Você pode pesquisar pelo nome ou pela área do relatório.

Estrutura de um relatório personalizado

Todo relatório personalizado é composto por:

• Filtros: permitem selecionar informações específicas. Exemplos de filtros:
  • Data inicial e final
  • Campo de busca por nome ou código
  • Seleção de opções
• Linhas e colunas: exibem os dados organizados de forma tabular.

Exportação de dados

Se precisar, você pode exportar o relatório para CSV e abrir em planilhas (Excel, Google Sheets, etc.) para trabalhar os dados como preferir. Caso o relatório tenha mais de um painel é necessário exportar os painéis separadamente.

Controle de visualização por usuário

Caso queira, é possível bloquear alguns usuários de ver determinados relatórios personalizados.

Perguntas e Respostas

1 -- Dá para colocar gráficos nos relatórios personalizados?

Não. Porém, você pode exportar os dados em CSV, abrir em uma planilha e criar gráficos dinâmicos por lá.