Configurando carteira de clientes

Para acessar as Configurações no menu superior direito clique na Engrenagem e depois clique em Carteira de clientes.

Períodos de status dos clientes

O sistema permite a personalização de quatro categorias de status de clientes:

• Ativo -- Clientes que realizaram compras nos últimos XX dias. O padrão é 60 dias, podendo ser ajustado conforme a configuração do campo "Perdendo".

• Perdendo -- Clientes sem compras há XX dias ou mais. O padrão é 60 dias. Este campo permite que as empresas definam quando consideram que um relacionamento com o cliente está deteriorando.

• Perdido -- Clientes inativos há XX dias ou mais. O padrão é 120 dias. As empresas podem ajustar esse valor para refletir sua definição de cliente permanentemente perdido.

• Prospect -- Clientes cadastrados e atribuídos a um vendedor, mas sem histórico de compras.

Recomendação

Ajuste os prazos padrões para corresponder ao ciclo de vendas real da sua empresa. Cada empresa tem um ciclo de vendas diferente e seria impossível encontrar um número ideal genérico.

Após realizar as alterações desejadas, clique em Salvar para confirmar as configurações.