Cadastrando clientes e fornecedores
No Fácil123, clientes, fornecedores, vendedores e transportadores são cadastrados em um único lugar. Cada pessoa tem seu papel definido no campo Atua como, e a mesma pessoa pode exercer múltiplos papéis simultaneamente.
Cadastrando uma Pessoa
- No menu superior clique em Vendas → clique em Pessoas
- Clique em Incluir
- No campo Atua como, selecione o papel da pessoa: Cliente, Fornecedor, Vendedor ou Transportador (múltiplas seleções permitidas)
- Escolha o tipo: Física, Jurídica ou Estrangeira
- Para pessoas jurídicas, informe o CNPJ e clique em Buscar na Receita para preencher os dados automaticamente. Se não encontrado, clique no link para validar diretamente na Receita Federal
- Se não usar a busca na Receita, preencha o Endereço manualmente
- Selecione o Indicador de inscrição estadual: contribuinte, não contribuinte ou isento
- Preencha os dados de contato:
- Telefone
- WhatsApp (usado para envios de vendas, etc.)
- E-mail (usado para envios de notas — separe múltiplos endereços com vírgulas)
- No campo E-mail para avisos de cobrança, preencha apenas se quiser que esta pessoa receba avisos de cobrança. Deixe em branco caso contrário
- Opcionalmente adicione contatos adicionais com as informações de cada pessoa de contato
- Opcionalmente insira uma imagem para esta pessoa (foto, logotipo, etc.)
- Em Outras informações, adicione observações internas se necessário (visíveis apenas dentro do cadastro)
- Clique em → Salvar
Campos específicos por perfil:
- Cliente: preencha os dados de cobrança se desejar
- Vendedor: preencha o Vendedor equivalente para associar a um vendedor cadastrado. O vendedor equivalente deve existir antes desta vinculação
Editando o cadastro de Pessoa
- No menu superior clique em Vendas → clique em Pessoas
- Localize a pessoa a editar
- Clique nos três pontinhos → clique em Editar
- Faça as alterações necessárias
- Clique em Salvar
Excluindo o cadastro de Pessoa
- No menu superior clique em Vendas → clique em Pessoas
- Localize a pessoa a excluir
- Clique nos três pontinhos → clique em Excluir
- Confirme a exclusão clicando em Sim, faça isso!
Mesclando cadastros de Pessoa
Use a mesclagem quando você tiver dois cadastros para a mesma pessoa e quiser unificá-los.
- No menu superior clique em Vendas → clique em Pessoas
- Localize a pessoa de origem (o cadastro que será arquivado)
- Clique nos três pontinhos → clique em Mesclar
- No campo Pessoa de destino, selecione o cadastro a ser mantido
- Clique em Trocar → clique em Salvar
O que acontece após a mesclagem:
- A pessoa de origem será arquivada e seu CPF ou CNPJ será excluído
- Os documentos vinculados à origem serão transferidos para o cadastro de destino
- Os campos em branco na pessoa de destino serão preenchidos com os dados da origem
- Os campos já preenchidos na pessoa de destino não serão sobrescritos
Duplicando o cadastro de Pessoa
- No menu superior clique em Vendas → clique em Pessoas
- Localize a pessoa a duplicar
- Clique nos três pontinhos → clique em Duplicar
- Revise os dados e clique em Salvar
Quer saber mais?
Descubra detalhes adicionais sobre cada funcionalidade:
- Buscar na Receita
- Buscar endereço usando CEP
- Contribuinte, contribuinte isento e não contribuinte do ICMS
- Vendedor
- Tabela de preços
- Forma de pagamento
- Transportador
- Duplicar pessoas
- Mesclar pessoas
- Filtros
- Arquivar cliente ou fornecedor
- Excluir cliente
- Excluindo pessoas em massa
- Limite de crédito
- Cadastrando estrangeiros
- Suframa
- Régua de cobrança
Buscar na Receita
O Fácil123 pesquisa o CNPJ na ferramenta Busca CNPJ, que conta com mais de 45 milhões de empresas disponíveis para consulta.
Se o CNPJ não for encontrado, será exibida uma mensagem. Clique em Ir para a página da Receita Federal para validar o CNPJ diretamente.
- Se o CNPJ não existir na Receita Federal, entre em contato com seu cliente ou fornecedor
- Se a Receita mostrar o cadastro, copie os dados manualmente e cole no sistema
Buscar endereço usando CEP
O Fácil123 pesquisa automaticamente o CEP e completa o endereço.
Se o CEP não for encontrado, será exibida uma mensagem.
Contribuinte, contribuinte isento e não contribuinte do ICMS
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