Enviando a venda para o cliente

Pode ser que ao emitir uma venda, você queira enviar os documentos para o seu cliente.

O Fácil123 permite realizar envios de documentos para clientes por e-mail e WhatsApp, tanto de forma manual quanto automática.

Enviar venda manualmente por E-mail

Após salvar a venda → localize a mesma na tela de vendas → clique sobre a venda para consultar → no final da tela clique no botão "Enviar por…" e selecione E-mail.

Uma tela será exibida para digitar os e-mails do destinatário. Se o cliente tiver um e-mail cadastrado, ele será preenchido automaticamente, mas você pode adicionar outros → Clique em Enviar agora e pronto!

O cliente receberá o rascunho da venda diretamente no e-mail.

Enviar venda automaticamente por E-mail

Se desejar enviar uma venda simples automaticamente para o E-mail do seu cliente é possível por meio de uma automação. Essa automação precisa ser configurada, isso pode ser feito por você ou então poderá chamar o suporte para te auxiliar.

Enviar NF-e manualmente por E-mail

Se a venda foi autorizada e gerou uma NF-e → localize a mesma na tela de vendas → clique sobre a venda para consultar → no final da tela clique no botão "Enviar por…" e selecione E-mail.

Uma tela será exibida para digitar os e-mails do destinatário. Se o cliente tiver um e-mail cadastrado, ele será preenchido automaticamente, mas você pode adicionar outros → Clique em Enviar agora e pronto!

O cliente receberá o DANFE, o XML e se houver boletos, o link para pagamento diretamente no e-mail.

Enviar NF-e automaticamente por E-mail

O Fácil123 permite o envio automático das NF-e's para o e-mail do destinatário 10 minutos após a autorização. Se a nota for cancelada nesse período, o envio será abortado.

Para ativar essa funcionalidade, acesse as configurações do sistema e habilite a opção de envio automático de NF-e.

Enviar venda manualmente por WhatsApp

Você pode enviar a venda manualmente por WhatsApp com poucos cliques. Após salvar a venda → localize a mesma na tela de vendas → clique sobre a venda para consultar → no final da tela clique no botão "Enviar por…" e selecione WhatsApp.

Uma tela será exibida para digitar o número do destinatário. Se o cliente tiver um número de WhatsApp cadastrado, ele será preenchido automaticamente → Clique em Enviar agora e pronto!

O sistema encaminha um PDF com o rascunho da venda diretamente no WhatsApp e, se houver boletos, o link para acesso.

Enviar venda automaticamente por WhatsApp

O Fácil123 permite configurar uma automação para que as vendas sejam enviadas automaticamente para o WhatsApp do cliente. Para ter essa funcionalidade, você mesmo pode configurar ou então poderá chamar o suporte para te auxiliar.

O sistema encaminha um PDF com o rascunho da venda automaticamente no WhatsApp e, se houver boletos, o link para acesso.

Enviar NF-e manualmente por WhatsApp

Você pode enviar a NF-e manualmente por WhatsApp com poucos cliques. Após autorizar a venda → localize a mesma na tela de vendas → clique sobre a venda para consultar → no final da tela clique no botão "Enviar por…" e selecione WhatsApp.

Uma tela será exibida para digitar o número do destinatário. Se o cliente tiver um número de WhatsApp cadastrado, ele será preenchido automaticamente → Clique em Enviar agora e pronto!

O cliente receberá o DANFE e se houver boletos, o link para pagamento.

Enviar NF-e automaticamente por WhatsApp

O Fácil123 permite configurar uma automação para que as Notas sejam enviadas automaticamente para o WhatsApp do cliente. Para ter essa funcionalidade, você mesmo pode configurar ou então poderá chamar o suporte para te auxiliar.

O sistema encaminha automaticamente o DANFE e se houver boletos, o link para pagamento.

Perguntas e Respostas

1 – Quais documentos são enviados para o cliente?

Depende dos documentos que foram emitidos. Se você emitiu apenas uma venda simples, será enviado apenas o Rascunho da venda. Caso tenha transformado essa venda em NF-e, será enviado o DANFE e XML da nota (no e-mail), mas o Rascunho da venda não. E sempre que você emite boletos diretamente nas vendas, eles também serão enviados. Vale lembrar que os boletos não vão anexados. Tem um botão/link no corpo do e-mail ou na mensagem do WhatsApp para acessá-los.

2 – Como faço para enviar o XML de uma nota para dois e-mails?

Clique no botão Enviar por…, selecione "E-mail" e no campo E-mails informe quantos e-mails forem necessários. É importante lembrar que caso você tenha emitido boletos para este cliente, o arquivo com os boletos será enviado para todos os e-mails que você digitou e o DANFE e XML da nota também.

3 – Como o cliente recebe o e-mail da venda ou NF-e?

O nome do usuário de quem enviou a venda ou NF-e é que aparecerá no e-mail. Aparecerá além do nome do usuário o nome da empresa. O endereço de e-mail que envia é padrão do Fácil123.

4 – Como posso ver os e-mails de vendas que eu enviei?

Você pode ver isso utilizando a função de monitoramento de e-mails.

5 – Ao enviar o e-mail pela venda, o boleto vai junto?

Sim. Sempre que você envia o e-mail pela venda o seu cliente receberá o rascunho da venda e os boletos, e caso você tenha autorizado a nota, ele receberá o XML, DANFE e os boletos.

6 – Ao enviar a venda pelo WhatsApp, o boleto vai junto?

Sim. Sempre que você envia a venda pelo WhatsApp o seu cliente receberá o rascunho da venda e os boletos, e caso você tenha autorizado a nota, ele receberá o DANFE e os boletos.

7 – Como o cliente recebe a mensagem no WhatsApp da venda ou NF-e?

O número cadastrado no usuário de quem enviou a venda ou NF-e é que aparecerá na mensagem. Além do número de WhatsApp, o nome do usuário e o nome da empresa estarão no final da mensagem.

8 – Como faço para colocar a nota para a área de trabalho para enviar anexo?

O correto é enviar diretamente através do botão que está ao lado de Imprimir na nota. A obrigação fiscal é de enviar o XML para o cliente e o botão já faz isso automaticamente, envia tanto o XML quanto o PDF. De acordo com o Ajuste SINIEF 17/16: VIII – da cláusula sétima.

9 – Enviei a nota clicando no botão várias vezes e o cliente diz que não recebeu a nota, o que pode ser?

1. Converse com seu cliente e peça que ele confira se os e-mails não estão sendo marcados como SPAM ou lixo eletrônico.
2. Caso não esteja lá também, tente enviar um e-mail do seu e-mail para o do cliente e testar se ele receberá. Caso esses dois testes falharem, entre em contato com o atendimento.

10 – É possível alterar o e-mail pelo qual minha nota é enviada?

Não é possível efetuarmos essa alteração. Essa é uma medida que garante qualidade. Ao usar um e-mail padrão, garantimos que o servidor é bom, estará sempre funcionando e será entregue ao cliente o mais rápido possível. Com isso diminuímos as probabilidades de problemas, pois ao usar o e-mail do cliente pode haver problemas com o servidor de e-mail, com o gerenciador de e-mail, com senha, etc.

Para facilitar o recebimento no seu cliente recomendamos que ele adicione o e-mail padrão como contato. Isso já ajuda a evitar que caia no SPAM. Outra boa prática é o cliente marcar o e-mail como não-spam.

11 – Quando a nota fiscal for enviada por e-mail, não quero que apareça meu nome, que vá somente em nome da empresa, é possível?

Nossa política de envio de e-mails é que eles devem sempre ter um caráter pessoal. Caso contrário, isso passa a gerar dúvidas no seu cliente se o e-mail é real ou não. É menos improvável que a empresa sofra golpes, pois o seu cliente sabe que você sempre envia com seu nome e o nome da empresa.

E também é menos provável que o seu cliente marque seu e-mail como SPAM. Caso ele faça isso, a entregabilidade dos seus e-mails vão diminuindo. E você pode passar a não conseguir mais enviar e-mails.

Caso o cliente responda ao e-mail que você enviou, é você quem receberá os e-mails, não correndo o risco de haver mal entendidos entre a sua empresa e o cliente.

Portanto, quanto mais pessoal forem os e-mails, menos risco de a empresa perder dinheiro, criar desentendimentos com os clientes, estar propenso a sofrer golpes virtuais, e deixar de entregar os e-mails para todos os clientes.