Faturando um orçamento

É possível que seu cliente tenha gostado do seu orçamento e queira comprar de você. Caso isso aconteça, você pode transformar um orçamento em uma venda.

Veja nesse tutorial como é fácil:

Atenção: não é possível reverter esta ação, ou seja, não há como você transformar uma venda em um orçamento.

Caso você tenha convertido um orçamento em venda por engano, será necessário:

• Cancelar a venda atual
• Clonar a venda e alterar o tipo para Orçamento antes de salvar
• Salvar o novo orçamento

Faturando um orçamento com data retroativa

É comum incluir um orçamento em um mês e transformá-lo em venda no mês seguinte ou em datas diferentes.

O sistema sempre considera a Data de emissão. Por exemplo, se você criou um orçamento em 31/05 e o converteu em venda em 05/06, o valor será contabilizado no faturamento de maio, pois respeita a data de emissão original.

Recomendação importante: ao alterar o tipo para Venda, altere também a data para a data de hoje. Clique em Mais Informações e insira a data atual no campo Emitida em.

Quer saber mais?

Leia este artigo com os 3 principais motivos para usar ferramentas de gestão de orçamentos

Perguntas e Respostas

Posso transformar um orçamento diretamente em uma NF-e?

Não. Primeiro você precisa transformá-lo em uma venda e depois realizar a autorização.